Yatırım Danışmanlığı

Yatırım danışmanlığı; sermaye piyasası araçlarının kâr ve zarar analizini yapmak adına firma, şirket ya da şahıslara yatırım danışmanlığı hizmeti veren, yazılı ya da sözlü tavsiyelerde bulunan, yatırım analizini üstlenen hizmete verilen isimdir.

Kurumlar ile birlikte çalışan Yatırım Danışmanları, ilgili müşterinin geçmişteki işlemlerini kontrol ederek güncel mali & finansal durumuna yönelik analiz yaparak müşteri hakkında fikir sahibi olur. Risksiz ve getiri potansiyeli yüksek olan yatırım araçlarını belirleyip müşterilerini yönlendirirler. Bir Yatırım Danışmanının sorumlulukları uzmanlık alanına göre farklılık gösterir. Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda adım atar. Doğru analizlerle birlikte yatırım planları yaparak müşterisi olan birey ve kurumlara uygun yöntemler geliştirir, stratejiyi oluşturup harekete geçer. Kazançlarını katlamalarını sağlayarak memnuniyetlerini devam ettirir. Kendilerine verilen yetkiler doğrultusunda hareket eder. Bir çeşit finansal yönetim yaparak sermayenin doğru yere yönlendirilmesini sağlar.